В глубине таинственных лесов стоит старый город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако время изменило его судьбу: люди захватили город, и теперь власть в нем принадлежит жестокому шерифу, наживающемуся на страданиях жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая народ в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются жестокими репрессиями и изгнанием. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, однако, не торопятся открывать двери своего мира людям, с которыми они не общались уже два столетия, стремясь сохранить свой хрупкий покой.