Из столицы России, Москвы, прибывает новый руководитель музыкальной школы в Якутске — мужчина русского происхождения. Он полон решимости внедрить свои методы, но быстро сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время в стране идут реформы, и народ саха сталкивается с вызовами по переосмыслению своей культурной идентичности. Взаимодействие двух культурных миров приводит к удивительному сближению между директором и его недавней противницей. Мартой Григорьевной предстоит сделать сложный выбор — между таинственным наследием прошлого и новой любовью, которая вселяет надежду на лучшее завтра.