Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти это предприятие. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, группе нужно добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведчикам также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи 10 лет назад. Исимура возглавляет завод и лагерь, где на людях проводят испытания смертоносных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в опасное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземный арсенал с химическим оружием, расположенный под заводом.
